I CAMPI DI GESTIONE DEL DOCUMENTO ORDINE

La form di gestione del documento può essere suddivisa in 3 aree logiche:

· i dati di testa (cerchiato in rosso)

· la zona dei dati di riga (righe doc, righe scadenze, righe iva) (cerchiato in arancione)

· la zona azioni e collegamenti (in verde).

Descriviamo i vari bottoni comando delle due aree principali:

Nei bottoni di testa, alla vostra sinistra:

<- Elenco: Permette di tornare nella vista elenco documenti

+ rosso: Permette di iniziare ad inserire un nuovo documento da zero

Salva: Salva il documento (n bozza)

Matita che scrive: Per entrare in modalità modifica del documento (possibile se in stato bozza)

Freccia circolare: Refresh del dato

Cestino: Per eliminare il record

Stampante: Genera il pdf del documento e permette invio mail

Graffetta: Permette di allegare qualsiasi tipo di file al record, farne il download o eliminarli. Indica il n. degli allegati.

In alto alla vs destra:

Freccia <: Scorre da un record all’altro

Freccia >: Scorre nell'altro verso da un record all’altro.

Bottone 9 punti: Permette di personalizzare, semplificare o esporre campi nella gestione dati di testa. Per maggio info ulteriori al seg. link

Andando a in basso, nella sezione delle righe, abbiamo altri bottoni comando:

Matita che scrive: Per entrare in modalità modifica della riga su cui si è posizionati (possibile se il documento il documento è già in fase di inserimento o modifica)

+ rosso: Permette di inserire una nuova riga

Elenco 1,2,3: Permette di aprire la form di caricamento veloce righe per categoria prodotto

Cestino: Per eliminare la riga documento su cui si è posizionati

Abbiamo poi il campo dove imputare una ricerca all'interno di una mole importante di righe documento

Spostandoci poi alla vs destra:

Elenco puntato: Permette di personalizzare la vista dei campi in elenco righe

Bottone 9 punti: Permette di personalizzare, semplificare o esporre campi nella gestione dati di riga

Frecce diagonali: Permette di ampliare/ridurre a video la zona di gestione righe

COME CARICARE UN NUOVO ORDINE FORNITORE

  • Entrare nel menù Ciclo passivo, ordini di acquisto e dalla form in elenco premere il bottone comando “+ rosso”.

  • Compilare i dati di testata iniziando con la scelta del tipo documento ordine opportuno, passando da un campo all'altro con il tasto del tab fino al completamento dei dati di testa.

NB:

Il numero del documento viene proposto dalla sequenza relativa.

Se sarà salvato il documento con questo numero, il prossimo ordine avrà questo numero maggiorato di 1.

Nel campo “Business Partner” scrivendo alcune lettere relative alla ragione sociale del fornitore o del contatto associato, in base al risultato di ricerca il sistema risolverà con la proposta del fornitore, oppure la proposta di più fornitori che rispondono alla ricerca, o nessuna proposta con la possibilità di inserire un nuovo fornitore.

  • Passare all'inserimento delle righe, premendo il tasto “+ rosso” sulle righe.

  • Completate le righe dare il bottone salva di testa per salvare il documento.

  • Se definitivo, portarlo a stato completato con l’azione “completa documento”.

PROSSIMO STEP: evasione dell'ordine

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