Come va identificato un venditore/agente all’interno di StartyERP?

Il venditore/agente/rappresentante vendite deve essere codificato come contatto di un business partner che deve essere a sua volta classificato come “fornitore” e quindi come “Rappresentante Vendite”.

Il business partner potreste essere voi stessi! Vedi per esempio il business partner “SEDE”, al quale associare i vostri collaboratori che svolgono le attività di venditori, oppure essere un fornitore esterno effettivo, nel qual caso egli dovrà avere tra i contatti almeno se stesso, ed eventuali suoi collaboratori.

Una volta inserito questo contatto esso sarà associabile ai singoli clienti.

Come dotare il nostro venditore di un accesso a StartyERP, solo per la parte di CRM e solo per i clienti a lui stesso associati?

Per fare questo è necessario

1) Avere a disposizione un ruolo NON AMMINISTRATIVO, se necessario crearlo attraverso la voce “Configurazione\Ruoli”.

2) Creare un nuovo utente, che abbia definito il ruolo NON AMMINISTRATIVO, al quale affidiamo solo il flag di CRM e che in fase di creazione, veda associato il venditore, per maggiori dettagli vedere: come dare accesso ad un utente

Quali saranno i benefici?

Potrà attraverso i menù del CRM, gestire i contatti e quindi la time line dei clienti a lui affidati.

Inoltre, accedendo alle voci "I Miei Preventivi", "I Miei Ordini", "Il Mio Scadenzario", "Analisi Mio Fatturato", esso sarà in grado di vedere i preventivi inseriti dei suoi clienti ed eventualmente inserirne di nuovi, idem per gli ordini.

Potrà verificare lo stato di insolvenza dei suoi clienti.

Potrà analizzare il fatturato, con dettagli per singola voce di articolo e prezzo praticato in passato, per essere autonomo nella relazione con il proprio interlocutore.

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