Attraverso la funzione presente nel menù Anagrafiche \ Modelli email è possibile introdurre modelli email utili ad automatizzare e velocizzare le attività quotidiane.

Possono essere introdotti modelli in italiano e in lingua, utili ad esempio:

  • all'attività di Lead Nurturing con il CRM, vedi invio di cataloghi, informazioni di eventi, ecc.

  • da utilizzarsi in caso di solleciti di pagamento nei quali per comodità si allega copia della fattura

  • da utilizzarsi per invii di preventivi, di ordini fornitori, invii copia fattura conforme

  • ecc.

Durante la stesura dei modelli e-mail, una volta scelto il contesto, è possibile utilizzare chiavi per l'introduzione automatica dei riferimenti al contatto, riferimenti al documento, oltre che a definire il font (sempre prima di iniziare a scrivere il testo) e riportare immagini.

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