Preventivo

Dettaglio dei bottoni comando, della form di gestione e istruzioni per il caricamento di un nuovo preventivo

s
Scritto da startyerp
Aggiornato questa settimana

I CAMPI DI GESTIONE DEL PREVENTIVO

La form di gestione del documento può essere suddivisa in 3 aree logiche:

· i dati di testa (cerchiato in rosso)

· la zona dei dati di riga (righe doc, righe scadenze, righe iva) (cerchiato in arancione)

· la zona azioni e collegamenti (in verde).

Descriviamo i vari bottoni comando delle due aree principali:

Nei bottoni di testa, alla vostra sinistra:

<- Elenco: Permette di tornare nella vista elenco documenti

+ rosso: Permette di iniziare ad inserire un nuovo documento da zero

Salva: Salva il documento (n bozza)

Matita che scrive: Per entrare in modalità modifica del documento (possibile se in stato bozza)

Freccia circolare: Refresh del dato

Cestino: Per eliminare il record

Stampante: Genera il pdf del documento e permette invio mail

Graffetta: Permette di allegare qualsiasi tipo di file al record, farne il download o eliminarli. Indica il n. degli allegati.

In alto alla vs destra:

Freccia <: Scorre da un record all’altro

Freccia >: Scorre nell'altro verso da un record all’altro.

Bottone 9 punti: Permette di personalizzare, semplificare o esporre campi nella gestione dati di testa. Per maggio info ulteriori al seg. link

Andando a in basso, nella sezione delle righe, abbiamo altri bottoni comando:

Matita che scrive: Per entrare in modalità modifica della riga su cui si è posizionati (possibile se il documento è già in stato di inserimento o modifica)

+ rosso: Permette di inserire una nuova riga

Elenco 1,2,3: Permette di aprire la form di caricamento veloce righe per categoria prodotto, consigliata

Cestino: Per eliminare la riga documento su cui si è posizionati

Abbiamo poi il campo dove imputare una ricerca all'interno di una mole importante di righe documento

Spostandoci poi alla vs destra:

Elenco puntato: Permette di personalizzare la vista dei campi in elenco righe

Bottone 9 punti: Permette di personalizzare, semplificare o esporre campi nella gestione dati di riga

Frecce diagonali: Permette di ampliare/ridurre a video la zona di gestione righe

COME CARICARE UN NUOVO PREVENTIVO

L’inserimento di un nuovo preventivo può essere istanziato da punti diversi.

  1. Se avete avuto modo di vedere il crm, saprete che dalle opportunità è possibile creare un preventivo al cliente,

  2. ovvero un venditore può essere autonomo nell’inserimento e consultazione preventivi dal menù CRM, vedi articolo come automatizzare un venditore

  3. e, ovviamente, attraverso la voce di menù presente in “Vendite - Preventivi.

Procedere quindi, dopo aver premuto il bottone + rosso, alla codifica dei dati di testa del preventivo.

NB:

Il numero del documento viene proposto dalla sequenza relativa.

Se sarà salvato il documento con questo numero, il prossimo ordine avrà questo numero maggiorato di 1.

Nel campo “Business Partner” scrivendo alcune lettere relative alla ragione sociale del cliente o del contatto associato, in base al risultato di ricerca il sistema risolverà con la proposta del cliente, oppure la proposta di più clienti che rispondono alla ricerca, o nessuna proposta con la possibilità di inserire un nuovo cliente.

  • Passare all'inserimento delle righe, premendo uno dei due tasti "Elenco 1,2,3" oppure “+ rosso” sulle righe.

  • Completate le righe dare il bottone salva di testa per salvare il documento.

  • Una volta salvato il documento si troverà in stato bozza

Attraverso le azioni presenti nel riquadro verde sarà possibile:

  • Creare una revisione, quando il cliente ha visto il preventivo, richiede modifiche e vogliamo tenere traccia delle revisioni.

  • Convertire questo preventivo in ordine, quando il vostro cliente conferma il preventivo. Una volta generato l’ordine di vendita il preventivo assumerà lo stato di chiuso. L’ordine sarà accessibile direttamente dal link che vi troverete all’interno del preventivo.

  • Chiudere questo preventivo, azione da adottare quando non si riceve conferma dal cliente. In questo modo il preventivo assume lo stato di chiuso.

  • La funzione di copia righe è molto utile per una compilazione veloce di un preventivo, attraverso la copia righe da un altro preventivo esistente.

LO STATO DEL PREVENTIVO IN ELENCO:

I preventivi assumono in modo automatico il seguente stato:

Bozza - trattasi di un preventivo inserito che è in attesa di trasformazione in ordine o chiusura (manuale) per rifiuto o decorrenza scadenza;

Chiuso - condizione automatica quando viene trasformato in ordine o in una nuova revisione;

Annullato - impostato manualmente dall'utente dall'azione "Chiudi come rifiutato" che tipicamente si imposta ai preventivi non confermati entro il tempo utile convenuto.

Hai ricevuto la risposta alla tua domanda?