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Fattura passiva con fornitore e prodotti nuovi
Fattura passiva con fornitore e prodotti nuovi

Vediamo in questo articolo un esempio di registrazione automatica di fattura fornitore elettronica ricevuta con fornitore e prodotti nuovi

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Scritto da startyerp
Aggiornato oltre una settimana fa

Prendiamo per esempio una fattura tipo la seguente, dove però all'interno del gestionale non esiste né il fornitore (Business Partner), né i prodotti.

Cosa avviene se si procede alla registrazione automatica?

Come si vede nella immagine successiva, non viene trovata l'unità di misura, non si trova una corrispondenza tra i prodotti nel vostro archivio con i prodotti in fattura e in automatico comunque, viene già codificato il fornitore.

Nel caso la fattura avesse più di qualche messaggio, essendo la lettura fine a se stessa si rimanderà alla gestione dei messaggi per la lettura dettagliata.

Confermato con ok, apparirà il bottone (i) rosso che a margine della fattura nell'elenco delle ricevute come da immagine a lato.

Cliccando su esso, si potrà risolvere interattiva-mente tutte le corrispondenze mancanti.

Apparirà la seguente videata.

Qui l'utente ha di fatto due scelte:

1) Nel caso l'acquisto di questo prodotto costituisse una spesa generale, può attraverso il bottone "registra con prodotto unico" registrare tutta la fattura, ad un unico prodotto che sarà scelto (e attribuito al fornitore), che sarà un prodotto completamente differente da quello indicato in fattura. La scelta varrebbe per tutti i prodotti in fattura (vedi ad esempio fattura di cancelleria, di ristoranti, ecc)

2) nel caso l'acquisto riguardi un prodotto soggetto a gestione di magazzino, per rivendita o produzione, nel caso esso non sia riconosciuto tra i prodotti esistenti sia come codice primario, che come codice del fornitore associato ad un prodotto già presente, qui si avrà la possibilità di crearlo.

In particolare, premendo il bottone della chiave inglese (riferimento 3), nella codifica del prodotto si ha la possibilità di definire categoria, unità di misura, tipologia, marchio e in particolare, personalizzare il conto contabile di costo e ricavo la corretta rilevazione contabile.

In questa finestra conviene risolvere sempre prima l’unità di misura! (rif.to 2)

Nella risoluzione della mancanza dell'unità di misura si avranno due opzioni:

1) creare una nuova unità di misura

2) come da immagine sopra, dichiarare che questa unità di misura trovata ha una corrispondenza nelle nostre unità di misura.

Una volta risolto ogni riga, procedere con il bottone in alto “Continua registrazione”.

Nel caso invece ci si renda conto a metà delle associazioni che qualcosa non sia stato scelto correttamente, il bottone "Annulla tutte le scelte" permette di ripartire da zero.

La fattura risulterà registrata e associata in automatico.

Inoltre il prodotto così creato, avrà nella page fornitore aggiornato i dati relativi a questo acquisto e codice prodotto del fornitore, in caso di scelta di codifica con codice interno.

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