Il “ruolo” è un attributo dell’utente che accede a Starty ERP.
Nella definizione del ruolo è possibile impostare la visibilità di ogni singola voce del menu, che significa di fatto sia all’abilitazione alla vista dei dati, sia alla scrittura (creazione di nuovi record e modifica dei record esistenti). Vedi per esempio lavorare sui dati come Business Partner, Prodotti, Ordini di Vendita, Spedizioni, Fatture, ecc.
Inoltre, se il sistema è multi-organizzazione, per un ogni singolo ruolo, è possibile stabilire anche l'accesso alle singole organizzazioni.
I ruoli sono un dato fondamentale della creazione dell’utente; ciascun utente può avere un solo ruolo. Per questo motivo, all’attivazione dell’ambiente esiste già un ruolo predefinito che prevede per gli utenti ad esso collegati l’accesso a tutte le funzioni.
Ruoli
Come creare il ruolo
Andare in Configurazione > Gestione ruoli.
Alla creazione dell'ambiente è già presente il ruolo di amministratore di sistema senza restrizioni di accesso. Per creare un nuovo ruolo premere il tasto "Nuovo ruolo".
I campi da compilare sono:
Nome: inserire un nome per il ruolo
Descrizione: inserire una descrizione per il ruolo
Amministratore di sistema: indicare se si tratta di un ruolo senza limiti di accesso
Disabilita login da web: mettere sì, se si vuole che gli utenti associati al ruolo facciano il login solo dall'app mobile (disponibile solo per il modulo CRM)
Disabilita login da mobile: impostare sì, se si vuole che gli utenti associati al ruolo facciano il login solo dall'app web.
Disabilita gestione costi (Nuovo): indicare si se si vuole nascondere agli utenti di questo ruolo calcoli costi prodotti e calcoli di margini sulla vendita.
Come impostare la visibilità delle voci di menu
La tabella sottostante elenca tutte le voci del menu.
Per ciascuna voce di menù è possibile indicare se svuole che abbia accesso o meno alla corrispondente voce.
La colonna “scrittura” momentaneamente ininfluente
Terminata la configurazione del ruolo, premere il tasto "Applica modifiche".
Come impostare l'accesso alle organizzazioni
Se il sistema è multi-organizzazione, è necessario stabilire a quali organizzazioni ha accesso ciascun ruolo. Ogni ruolo può accedere a una o più organizzazioni.
Andare in Configurazione > Multi-azienda.
Nel riquadro di sinistra selezionare un'organizzazione e nel riquadro di destra selezionare i ruoli che devono poter operare nell'organizzazione selezionata.
Terminata l'associazione per un'organizzazione, premere il tasto "Applica modifiche".
Ripetere i passaggi per le altre organizzazioni.
Per inserire degli utenti, consultare la guida: attivare un utente.